利源铝业下重金图跨越

时间：2011-11-07 星期一 来源：中国铝加工网 作者：管理员 http://www.alu365.com

利源铝业（002501.SZ）本来是一个平庸行业中一家平庸的公司，11月3日的涨停，正在纠正市场对它的偏见。
　　利源铝业其实就是做铝型材深加工，主要吃加工费。其中低端产品加工费4000-5000元/吨、高端产品加工费为7000-8000元/吨。毛利并不高。从1月与日本三井物产的每年1200吨铝材购销协议开始，超高端产品构成了它未来的方向。这个项目加工费平均在2万元/吨左右，毛利约45%。高附加值产品的逐渐释放拦截了这个行业常见的毛利下滑，前三季度毛利20.77%。人们担忧铝型材行业是一个强周期行业，尤其利源铝业上马了高铁配套项目。不过利源铝业的客户结构散布高铁、轨道交通、消费电子、机电设备等多个领域，其也是苹果PC铝材中国大陆的唯一供应商，因此相对有抗风险能力。高铁投资的暂停对其影响仅表现为5%的收入规模，年底可有政策放松。

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