鼎胜铝业拟IPO 中信证券或保荐直投双得利

时间：2011-11-09 星期三 来源：中国铝加工网 作者：管理员 http://www.alu365.com

日前，镇江鼎胜铝业股份有限公司申请上市环保核查进入公示期，一旦其IPO成行，扎堆入股的10家机构投资者有望获得丰厚投资收益。而身为该公司IPO保荐人的中信证券[12.19 0.49% 股吧 研报]，因其全资直投子公司金石投资持有该公司2.58%股权，有望保荐、直投“双得利”。

来自国家环保部的公告显示，鼎胜铝业计划在深交所公开发行7800万股，所募集资金将全部投资于“年产8万吨汽车散热器用复合箔项目”，项目投资总额为69700万元，若募集资金不足，公司将自筹解决。其上市环保核查公示截止日期为11月17日。

公开资料显示，鼎胜铝业原为2003年设立的镇江鼎胜铝业有限公司，是由江苏常发实业集团有限公司和华东铝加工厂合作实施资产重组成立的，2008年整体变更为股份有限公司，公司位于江苏省镇江市京口工业园，注册资本为32200万元，铝材年产能超过30万吨，年销售收入突破50亿元。目前，鼎胜铝业主要从事铝板带和铝箔的生产和销售，其主打产品空调铝箔国内市场占有率达30%以上，是全球空调箔产量最大的企业，产品出口美国、加拿大、欧盟、日本、韩国等30多个国家和地区。

记者在鼎胜铝业披露的股本结构中发现，公司目前主要股东为周贤海、鼎胜集团、王小丽、140名经营层、28名自然人以及天马控股、德华创业、江苏德创等10名机构投资者。其中，鼎胜集团持股42.46%为公司的控股股东，而周贤海除直接持股15.04%外，还握有鼎胜集团77.8%股权，成为公司的实际控制人。

记者发现，今年5月份，鼎胜铝业曾公告称，公司拟首次公开发行股票并上市，已经接受中信证券的辅导，并已向证监会江苏监管局办理辅导备案登记。值得注意的是，中信证券的直投全资子公司金石投资赫然出现在鼎胜铝业股东名单中，持股比例为2.58%。一旦鼎胜铝业上市，中信证券除可以收获保荐费用外，还可能斩获数倍的增值回报，为其“保荐+直投”模式再添新案例。

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