利源铝业：非典型性铝加工商

时间：2011-11-29 星期二 来源：中国铝加工网 作者：管理员 http://www.alu365.com

近日有关机构组织了对利源铝业的联合调研，与公司高管层就公司目前的经营情况、未来的发展规划以及铝挤压行业的整体情况进行了深入调研和沟通。根据此次调研的情况，我们形成以下几方面的主要观点：
　 　高铁及城市轨道交通铝型材明年放量：1、公司目前仅有60MN挤压机能够生产轨道交通铝型材，因挤压力较小和优先满足苹果订单，2011年预计轨道交通 铝型材产量全年约在700吨，预计公司2011年全年铝型材产量将达到55000吨，轨道交通铝型材占比很小；2、公司募投项目购买的100MN挤压机预 计将在2012年3月投产，将主要用于大截面铝型材的生产，其中约5000吨左右用于轨道交通铝型材，明年是公司轨道交通铝型材的产能投放期；3、北车集 团近期下拨300亿资金至旗下长春轨道客车有限公司，预计新的轨道交通铝型材订单招标或将于近期启动，后者是公司轨道交通铝型材的主要客户，公司是北车全 国5家A级供应商之一，并陆续为其配套了上海6、8号线，北京12号线等项目，同时公司是距离长春轨道客车最近的供应商，考虑到不菲的运输费用，公司具备 明显的区位优势，获得订单可能性较大。
　　苹果笔记本外壳基材成品化若顺利盈利能力将猛增：1、苹果外壳基材订单持续增长，预计11月度产量将达 到35万片，远超过20万片/月的年平均水平，以每片4kg计算，全年预计接近1万吨，同比增长近100%；2、募投项目45MN挤压机投产 后，36MN、45MN、60MN都具备了苹果笔记本外壳基材产能，保守预计2012年苹果外壳基材产量增幅将在40%-50%左右的水平；3、公司订购 的50台深加工设备明年将开始投入笔记本外壳生产，如果调试和生产顺利，全年产量预计将达到40万片，由于外壳成品净重仅0.6kg，基材至成品部分废料 绝大部分回收循环利用，同时外壳成品售价也高于基材，预计如果生产顺利，公司将逐年将达外壳基材至外壳成品的转化率直至100%，苹果笔记本业务的盈利能 力将进一步大幅增强。
　　建筑铝型材瞄准高端：1、主要侧重于大型幕墙铝型材和门窗铝型材，低端银白氧化材基本已经停止生产，以高档电泳木纹材、 幕墙材和喷涂材、隔热型材为主，这部分产品加工费在6000-8500之间，接近中截面工业铝型材；2、公司未来将主要以为全球幕墙行业排名第一的沈阳远 大集团项目配套为主，沈阳远大已经成功打通美日欧等全球市场，参与了水立方、鸟巢、上海中心大厦、阿布扎比商业中心、法兰克福航空铁路中心、东京 COCOON大厦等项目；3、公司2010年全年建筑铝型材产量19000吨，上市募投项目达产后将新增5000吨/年的大型玻璃幕墙型材产能。

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