中国铝业完成20亿元三年期私募中票发行,利率4.96%--IFR
时间:2012-02-14 星期二 来源:中国铝加工网
作者:管理员 http://www.alu365.com
据汤森路透旗下IFR报导,中国铝业(601600,股吧)股份(601600.SS: 行情)(2600.HK: 行情)已完成发行20亿元人民币(3.17亿美元)私募中票,期限为3年,利率在4.96%,由农业银行(601288,股吧)(601288.SS: 行情)(1288.HK: 行情)和交通银行(601328,股吧)(3328.HK: 行情)(601328.SS: 行情)主承销。
中铝上次是在2011年9月,发行50亿元5年期公募中票(附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),定价在5.86%。国开行[CHDB.UL]任发行簿记管理人和主承销商,中国银行(601988,股吧)(3988.HK: 行情)(601988.SS: 行情)任联席主承销商。中诚信给予本期票据和发行人主体同为AAA级信用评级。
而在境外市场,中铝全资子公司中国铝业香港计划在海外发行不超过12亿美元的美元债券,期限不超过10年,募集资金将用於投资海外项目
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