中铝拟10亿美元控股南戈壁
作为一家大型煤炭生产和开发企业，南戈壁在蒙古国拥有四个煤炭项目。
中国铝业股份有限公司(中国铝业，601600)拟收购一家境外煤炭公司，将其作为发展煤炭业务的平台，以实现煤铝业务的全面整合。
中国铝业昨日发布公告称，拟出资不超过10亿美元，要约收购南戈壁资源有限公司(以下简称“南戈壁”，1817.HK)截至要约开始日期不超过60%但不低于56%已发行及流通在外普通股。中国铝业将提名一家现有的或将设立的子公司实施要约收购。交易完成后，中国铝业将获取南戈壁的控股权。
南戈壁在蒙古国拥有煤炭
根据公告，中国铝业已于4月1日(温哥华时间)与南戈壁大股东艾芬豪(Ivanhoe Mining Ltd.，下简称“IVN”)订立锁定协议。根据锁定协议，IVN同意，遵循锁定协议所述的条款及条件，提供其于要约期内所持有或其后收购的全部普通股，该等普通股预计总数达到约1.048亿股，占南戈壁普通股总数57.6%。
要约收购价为每股普通股8.48加元(相等于约65.97港元)现金。4月3日，南戈壁H股收盘价为58.45港元/股。这意味着中国铝业以溢价12.87%的价格收购南戈壁。
根据中国铝业披露的公开资料，南戈壁是一家注册在加拿大并在多伦多证券交易所和香港证券交易所上市的公司。南戈壁去年税前收入约5700万美元(44350万港元)，截至去年年底，资产净值约71620万美元(557200万港元)。
作为一家大型煤炭生产和开发企业，南戈壁在蒙古国境内最接近中国边境的位置拥有战略性煤炭资源，其中包括蒙古国南戈壁区的焦煤煤田和热能煤煤田。南戈壁主要针对这些煤田进行勘探和开发，并向中国供应煤炭产品。
目前，南戈壁在蒙古国拥有四座煤炭项目，一座产煤量巨大的敖包特陶勒盖煤矿和三座开发项目，苏木贝尔(Soumber)煤田、Zag Suuj煤田和敖包特陶勒盖(OvootTolgoi)地下煤田，并获得蒙古国政府颁发的在其境内内进行矿产勘探的许可。其中，敖包特陶勒盖煤矿是其最具代表性的煤矿之一，一直在向中国输送煤炭，该煤矿位于蒙古国南部，距离蒙中边境线约40公里。去年，南戈壁产出原煤4.57百万吨，剥采率为3.63%。
公开资料显示，中国铝业的控股股东中国铝业公司目前持有中国铝业约41.8%的已发行股本，持有力拓股份公司约12.88%的股份，而力拓股份公司间接持有IVN约51%的股份。
中国铝业称，由于不持有可合理被视为对力拓股份公司股东会拥有实质控制权的股份，因此中国铝业公司并不是南戈壁的大股东。南戈壁及南戈壁的最终实益所有人均为独立于中国铝业的第三方及并非中国铝业关联人士(除上述持股关系以外)。
7月15日前发要约文件
中国铝业成为南戈壁股东后，根据合作协议的约定，将为南戈壁集团提供特定支持服务，以进一步发展南戈壁集团。该等支持服务包括一项包销安排，根据该安排，公司可以当时市场价格购买高达南戈壁煤炭产量100%的煤炭，该安排期限为24个月。此外，上述支持服务还包括协助为南戈壁的运营提供电力支持。截至公告日期，各方尚未就上述由于支持合作协议项下拟提供的服务支援服务产生可量化的对价达成一致。
中国铝业还与南戈壁的九名高级管理及雇员签署咨询协议，以保留其继续为南戈壁服务,协助本公司完成普通股收购后的整合与过渡。服务期限为在中国铝业成为南戈壁股东后终止聘用后的12 个月内或者在辞职情况下12个月减去6个月的辞职通知期。中国铝业就上述咨询服务应支付的咨询费总计为900万美元，上述金额在公允交易的基础上与上述高管以及雇员谈判达成并由中国铝业一次性付清。
中国铝业预计，在满足或放弃锁定协议所列各项条件的前提下，要约将在尽早合理时间且不晚于2012年7月15日晚11：59(温哥华时间)正式开始。届时将向南戈壁所有股东寄发要约文件。
此次收购仅是中国铝业布局煤炭业务的一部分，早在2010年的中国铝业中期业绩说明会上，公司董事长、首席执行官熊维平便表示，公司计划用三年时间完成战略转型，从单一铝业转向以铝为主业的相关多元化发展，并决定进军煤炭和铁矿石领域。
当年10月，中国铝业便发布公告称，拟出资约5.37亿元参与山西介休鑫峪沟煤业(集团)有限公司的设立，以此项目为契机，正式涉足煤炭产业。
去年年底，中国铝业又将出资额将从原来的5.37亿元人民币调增为6.92亿元人民币。
此外，2011年，中国铝业下属中铝国际贸易有限公司与蒙古国有独资公司珍宝公司成功签约蒙古TavanTolgoi(以下简称TT)煤矿东区长期贸易合同，开辟了以国际贸易稳定获取煤炭的途径。
中国铝业3月30日报收于6.57元/股，较上一交易日上涨0.92%。
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