中国铝业：关于整体出售铝加工企业股权的进展公告
证券代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临 2013-025
中国铝业股份有限公司
关于整体出售铝加工企业股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2013 年 5 月 10 日，本公司刊发了《关于整体出售铝加工企业股权的公告》。
2013 年 5 月 13 日，本公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有八家铝加工企 业的股权。
2013 年 6 月 7 日，本公司控股股东中国铝业公司（以下简称“中铝公司”）
参与上述铝加工企业股权竞买且竞买成功，双方将在 2013 年 6 月 11 日或之前签 署相关股权转让协议及所附之产权交易合同，本次交易构成关联交易。
最新进展 ：
一、本次交易进展概述
2013 年 5 月 13 日，本公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有八家铝加 工企业的股权。挂牌期间仅产生中铝公司一家竞买人，2013 年 6 月 7 日，中铝 公司按挂牌价即人民币 324，224.54 万元成功竞买上述铝加工企业股权，双方将 在 2013 年 6 月 11 日或之前签署相关股权转让协议及所附之产权交易合同。
二、受让方情况介绍
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本次交易的受让方为中铝公司。
中铝公司成立于 2001 年 2 月，系国家国有资产监督管理委员会直接履行出资人职责的全民所有制企业，注册地址:北京市西直门北大街 62 号，法定代表人：
熊维平，注册资本：人民币 1，543，180 万元，主要经营范围：从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等。
中铝公司系本公司控股股东，其持有本公司 38.56%已发行股份，与本公司在业务、资产、人员等方面保持相互独立。
截止 2012 年 12 月 31 日，中铝公司经审计的主要财务指标如下：资产总额为人民币 4284.15 亿元，资产净额为人民币 717.8 亿元，营业收入为人民币
2448.41 亿元，净利润为人民币-99.86 亿元
三、交易协议的主要内容
本公司与受让方中铝公司将在 2013 年 6 月 11 日之前签署股权转让协议，协议的主要内容如下：
协议签署日期于二零一三年六月十一日或之前
签约双方转让方：本公司
受让方：中铝公司
转让价款人民币 324，224.54 万元，即铝加工企业股权的挂牌价，系参考铝加工股权的净资产评估值及北交所的相关规定确定。
支付方式中铝公司以现金方式分两期向本公司支付股权转让价款：第一期股权转让价款：自股权转让协议生效之日起 5 个工作日
内支付股权转让价款的 30%，即 97，267.362 万元；第二期股权转让价款：于 2014 年 6 月 30 日前支付股权转让价款的 70%，
即 226，957.178 万元及相应利息。
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评估基准日（2012 年 12 月 31 日）至股权转让生效日前转让标的对应的经审计的合并净利润或净亏损由本公司享有或
承担，该合并净利润或净亏损及其利息与第二期股权转让付款一并结算。
股权过户手续交易双方须相互配合，在股权转让协议生效日期后 60 个工作日内向相关工商登记机关办理股权过户登记手续。
附加条件作为本次转让标的整体转让的附加条件，截止 2012 年 12 月31 日，本公司对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有
限公司享有的账面本金不超过人民币 30 亿元的委托贷款债权须一并由中铝公司受让，转让对价以该等债权的评估值为
准。
协议生效在下述条件全部满足后，股权转让协议生效：1） 经双方法定代表人或授权代表签署并由双方签章；2）本公司股东大
会批准；3）获得国务院国资委必要的同意。
由于本次交易是采用公开挂牌方式进行，本公司须于上述股权转让协议签署同时与中铝公司分别订立八份独立的产权交易合同，分别是：（1）《中铝河南铝
业有限公司 86.84%股权交易合同》；（2）《中铝西南铝板带有限公司 60%股权交易合同》；（3）《中铝西南铝冷连轧板带有限公司 100%股权交易合同》；（4）《华西
铝业有限责任公司 56.86%股权交易合同》； 5） 中铝瑞闽铝板带有限公司 93.47%
股权交易合同》；（6）《中铝青岛轻金属有限公司 100%股权交易合同》；（7）《中铝萨帕特种铝材（重庆）有限公司 50%股权交易合同》；（8）《贵州中铝铝业有限
公司 40%股权交易合同》，这八份产权交易合同系根据上述股权转让协议所载条款订立，并将构成上述股权转让协议的附件。
四、本次交易的其他安排
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本次交易完成后，本公司将不再持有任何铝加工企业的任何股权，铝加工权益将不再综合计入本公司财务报表。铝加工企业股权的转让将于股权转让协议生
效之日完成。
五、备查文件
1、中国铝业股份有限公司铝加工企业股权整体转让协议
2、中国铝业股份有限公司整体转让所持相关铝加工企业股权项目评估报告
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2013 年 6 月 7 日
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